Главная / Исполнительная власть / Министерство экономического развития РК / Внешняя торговля /

Мониторинг конъюнктуры мировых цен и зарубежных рынков и экспорту основной номенклатуры товаров из Республики Карелия в январе-июне 2008 года

• Диаграммы к информационным материалам в формате *.xls ( 23,8Kb)

Краткая характеристика мировой общехозяйственной конъюнктуры и ситуации на отдельных рынках¹

Согласно обзору, подготовленному ОЭСР и посвященному состоянию и перспективам мировой хозяйственной системы, в настоящее время положение в мировой экономике является довольно неопределенным. В этих условиях, подчеркивают эксперты, следует учитывать такие факторы, как: растущее влияние экономики азиатских государств на мировую общехозяйственную конъюнктуру; высокий уровень воздействия растущих цен на энергоносители и стоимости кредитов на экономику развитых стран; вероятность повышения инфляционных ожиданий; неопределенность в перспективах воздействия последствий мирового финансового кризиса на экономику и инфляцию.

По мнению экспертов ОЭСР и журнала Economist, экономическая активность в США в нынешнем году будет довольно вялой. Далее, по мере завершения корректировки на рынках недвижимости, нормализации условий кредитования и под влиянием новых мер финансовой политики американских властей, темпы развития экономики США ускорятся. Ожидается существенное снижение инфляции,, а рост американского экспорта, обусловленный ослаблением доллара, будет способствовать снижению внешнего дефицита США. Темпы прироста американского ВВП в 2008г. на данный момент оцениваются в 1,2%, а в 2009г. этот показатель, по мнению экспертов, составит 1,5%.

На хозяйственную конъюнктуру в странах Еврозоны оказывает негативное влияние ужесточение условий кредитования и снижение реальных доходов. Несмотря на повышение курса Евро, инфляционное давление остается высоким. В связи с тем, что загрузка производственных мощностей остается ниже обычного уровня, сокращение инфляции до 2% ожидается экспертами лишь к концу 2009г.

В июне министерство финансов Финляндии опубликовало прогноз развития финской экономики. По сравнению с предыдущими обзорами пессимизм министерства значительно увеличился. Рост финского ВВП в следующем году составит 2,0% (предыдущий прогноз 2,5%), причем отмечается, что возможно еще более существенное снижение. Рост на этот год остается порядка 2,8%. Инфляция в текущем году составит 4,0%, в следующем году 2,7%. При этом отмечается, что уровень среднегодовой инфляции все-таки превысит считающийся шоковым уровень в 3,8%. Основной причиной аналитики называют значительный рост цен на продовольствие.

По данным Статистического центра Финляндии, объем промышленного производства в стране по состоянию на май 2008 года превышал на 4% аналогичный прошлогодний показатель. В лесоперерабатывающей и бумажной промышленности объем производства напротив снизился на 6% под влиянием российских экспортных пошлин на сырье. По подсчетам финских экспертов, в лесоперерабатывающей промышленности может исчезнуть до 8 тысяч рабочих мест, по другим подсчетам, - до 20 тысяч рабочих мест. Ожидается, что промышленность примет решения о сокращении производства уже будущей осенью.

Конъюнктура рынка лесобумажных товаров²

Круглый лес

По сообщениям финской прессы, в июне лесная промышленность Финляндии купила у частных лесовладельцев 2,2 млн. куб.м. древесины, т.е. на 10% больше чем в мае. В целом за январь-июнь текущего года лесная промышленность приобрела 10,4 млн. куб.м. древесины или менее половины от прошлогоднего объема.

По состоянию на конец июня средняя цена пиловочника, закупаемого у частных лесовладельцев составляла: 62,05 Евро за кубометр сосны, 62,03 евро/кбм. - за еловый пиловочник, 53,93 - за березовый пиловочник. Сосновый баланс стоил 35,90 Евро за куб. метр, еловый - 35,73 Евро, березовый - 35,45 Евро.

По сравнению с январем-июнем 2007г. средние цены на пиловочник выросли на 6-11% и на 11-17% увеличились цены на баланс. Балансы являются наиболее дефицитным сырьем: за январь-июнь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было приобретено 70% сосновых балансов, 79% березовых балансов и менее половины еловых балансов. Подробная информация о динамике цен финского рынка и экспортных ценах по Республике Карелия представлена в приложениях №1 и №2.

В настоящее время финское правительство принимает комплекс мер для стимулирования частных лесовладельцев к увеличению объема продаж древесины, чтобы компенсировать недостаток российского сырья. Как сообщает газета "Kauppalehti", финское правительство приняло решение о временном введении налоговых льгот для продавцов круглого леса. В частности, продавцы леса, заключившие сделки в период с 01.04.2008 по 01.01.2010 года будут получать налоговый вычет в размере 50% при определении налогооблагаемого дохода. В период с 01.01.2010 по 01.01.2011 вычет составит порядка 25%. Указанная мера, по мнению премьер-министра Финляндии Матти Ванханена, должна стимулировать торговлю круглым лесом в Финляндии, а также обеспечить конкурентоспособность финского сырья. Таким образом, Финляндия намерена поддержать бумажную промышленность, которая испытывает трудности от увеличения экспортных пошлин Россией. На долю производителей бумаги, испытывающих острую нехватку сырья, приходится около пятой части всего экспорта Финляндии. "Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить функционирование лесной отрасли в Финляндии. Мы должны быть готовы к тому, что Россия может уже в 2009 г. все-таки повысить экспортные пошлины на вывоз леса", - сказал премьер Финляндии Матти Ванханен.

В то же время, налоговые льготы для владельцев частных лесов обернутся недополучением средств в доходную часть бюджета. По оценке министерства финансов Финляндии, данный шаг финского правительства снизит налоговые поступления в государственный бюджет в 2009 году на 170 млн. евро.

Финские эксперты в большинстве своем позитивно восприняли решение финского правительства. В частности, директор Ассоциации лесной промышленности Финляндии Анне Бруннила отмечает, что данное решение позволит сохранить конкурентоспособность финской лесной промышленности. Директор лесного отделения Союза лесовладельцев и землевладельцев Финляндии Пекка Айраксинен отмечает, что "теперь мяч на стороне промышленности, которая если захочет, то сможет увеличить объем заготовки". В свою очередь, генеральный директор концерна "УПМ-Кюммене" Юсси Песонен, заметил, что выбранный правительством ход позволяет теоретически увеличить объемы закупаемого в Финляндии леса по конкурентной цене. Вместе с тем, было отмечено, что лишь осень текущего года сможет показать эффективность принятых мер. Это позитивное решение, направленное на увеличение объемов внутренней лесозаготовки и снижение цены на древесину внутри Финляндии. Осенью мы увидим, будет ли оно работать - заявил Песонен. Конкурентоспособная цена на древесину и наличие сырья на рынке - одна из основных предпосылок для долгосрочного развития лесной промышленности Финляндии. В противном случае, лесная промышленность не сможет продолжать вести прибыльный бизнес.

В то же время, у подобных налоговых льгот есть и довольно много противников. В этой связи, можно выделить высказывание профессора университета г. Хельсинки Анне Топпинен, которая считает, что данное решение позволит отсрочить на некоторое время остановку устаревших комбинатов в Восточной Финляндии и уж точно не создаст условий для новых инвестиций. По ее мнению, решение о стимулировании торговли лесом через механизм налоговых послаблений ошибочно. Как заявила Топпинен, "решение нужно было искать на основе рыночных механизмов, так как после подобных мер правительства, игроки на рынке и в дальнейшем будут ожидать налоговых амнистий или иных субсидий".

Согласно мнению председателя союза работников бумажной промышленности Йоуко Ахонену, запланированное для лесовладельцев налоговое послабление не разрешит проблему дефицита древесины в лесной промышленности. По мнению Ахонена, требуется ввести карательный налог в том случае, если годный для вырубки лес не будет вырубаться. "Продавцы леса используют сложившуюся ситуацию с выгодой для себя, поддерживая цену на древесину высокой и одновременно получая за это налоговое послабление".

Интерес лесовладельцев к продаже древесины в целом вырос после того как Правительство пообещало лесовладельцам пятидесятипроцентное налоговое послабление в торговле древесиной до конца следующего года. Однако крупные лесовладельцы, согласно газете "Aamulehti", не проявляют большого энтузиазма к продаже древесины. Они добиваются, среди прочего, также упразднения налога на наследство.

По мнению министра труда Тарьи Кронберг, налоговое послабление доходов от продаж древесины пока ещё не гарантирует обеспечение лесной промышленности сырьем. Кронберг говорит, что финские леса являются столь производительными, что объем древесины, который не поступит из России из-за высоких таможенных пошлин, вполне возможно полностью заменить отечественной древесиной. Кронберг отмечает, что решение правительства о налоговом послаблении является своего рода "пряником" для лесовладельцев с тем, чтобы получить от них древесину. Но проблема заключается в транспортировке древесины с мест вырубки на комбинаты. По мнению Кронберг, помимо сосредоточения внимания на традиционной лесной промышленности, следует также больше сосредоточиться, среди прочего, на механической переработке, строительной и мебельной промышленности. Согласно Кронберг, в Финляндии следовало бы развивать в особенности малые и средние компании, поскольку новые рабочие места появляются зачастую именно на таких предприятиях.

Целлюлозно-бумажная продукция

Динамика мировых цен на целлюлозу в 1 полугодии 2008г. была довольно неустойчива: несмотря на то, что в среднем величина цен была выше, чем в середине прошлого года, в феврале-апреле наблюдался четкий спад по всем видам целлюлозы. Если в марте величина спада составляла 2-4% по сравнению с концом 2007г., то в апреле-мае снижение цен по некоторым видам хвойной целлюлозы достигло порядка 7%. Однако в дальнейшем возможно обратное увеличение цен в связи с дефицитом товара, образовавшимся по причине сокращение производственных мощностей финскими продуцентами.

Аналогичная динамика прослеживается и по бумажной продукции. Если в азиатском регионе покупательская активность остается достаточно высокой, то европейские рынки в 1 половине года оказались под влиянием спада. Во Франции цены на газетную бумагу в апреле-мае снизились на 4-5%, в Великобритании - на 7% по сравнению с началом года.

Пиломатериалы

В последнее время, на скандинавском рынке еловых пиломатериалов отмечалась тенденция к снижению производства. По оценкам экспертов, в июне текущего года появились признаки о том, что ситуация начала по крайней мере стабилизироваться. Несмотря на то, что в Южной Европе (Испания, Франция) в мае наблюдалось ухудшение ситуации на рынке лесопильной продукции из ели, в Центральной Европе ситуация несколько улучшилась. Как бы то ни было, в течение июля-начала августа ожидалось дальнейшее сокращение объемов производства, что должно было восстановить длительное равновесие рынка.

Несмотря на достаточные поставки круглого леса, многие деревообрабатывающие предприятия сократили выпуск во 2 квартале 2008г. В мае значительно сократились объемы производства на финских лесопильных заводах.. Многие шведские предприятия также сократили производство в связи с состоянием рынка. Некоторые поставщики объявили о своих планах по увеличению летнего простоя предприятий, связанного с отпусками. Они рассчитывают, что данные меры приведут к быстрому сокращению запасов и стабилизации цен на древесину.

Поставки хвойных пиломатериалов с лесопильных заводов в начале июня оставались на прежнем уровне. Цены на круглый лес держатся на уровне, зафиксированном в апреле, однако в некоторых регионах Европы наблюдается их повышение. Состояние современного рынка является одной из причин стремления лесопильных компаний заключать долгосрочные контракты. Из-за растущего риска поражения синей гнилью заводы планируют сократить выпуск сосновых пиломатериалов. поставки продукции из недавно спиленной ели существенно сократились по сравнению с предыдущим годом . В Швеции продолжают сокращаться поставки ели, поваленной ветром.

По мнению поставщиков - конец июля - август должны были стать периодом начала стабилизации рынков, однако вызывает сомнения быстрое увеличение отгрузок хвойной продукции в Испанию, Францию, Великобританию. Помимо указанных европейских стран, ограничение продаж отмечается также в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Даже внезапное повышение спроса на японском рынке помогло лишь ограниченному числу компаний. Напротив, в немецкоязычных странах Европы наблюдаются признаки стабилизации рынка. Между тем, в Германии в ближайшие месяцы возможны проблемы со спросом на определенные спецификации пиломатериалов.

В большинстве европейских стран в середине года снижение цен на пиломатериалы остановилось. В настоящее время цены находятся на отметке на 25-30% ниже прошлогоднего уровня. Для потребителя не составляет никакой трудности удовлетворение спроса на пиломатериалы оптовых сортов и стандартных длин, однако если необходимы нестандартные спецификации, то наполнение рынка по этой продукции гораздо меньше.

Российские поставщики в последнее время пытаются повысить цены при заключении новых контрактов. Из-за возросших затрат на круглый лес поставщикам становится труднее найти покупателей пиломатериалов по существующим ценам.

Текущие цены на финские еловые пиломатериалы составляют 191-195 Евро/кбм.; на северные шведские пиломатериал - 183-187евро, на центральные и южные шведские пиломатериалы - 176-180 Евро. У российских поставщиков цены выше из-за больших транспортных расходов. Цены составляют 201-205 Евро за куб. м. (на условиях CIP) Большинство покупателей из Центральной Европы не заинтересованы в заключении контрактов по таким высоким ценам.

Цены на продукцию, экспортируемую из Республики Карелия, приведены в приложении 5.

Конъюнктура рынков металлов и сырья для их производства³

Алюминий

По данным Международного института алюминия (IAI), мировое производство алюминия более чем на 7% превысило показатель аналогичного периода 2007 г. Статистика показывает рекордно высокий избыток крылатого металла в мире. Казалось бы, что при таких цифрах цены на алюминий должны постоянно снижаться, но на биржевых торгах алюминий остается в цене и большинство экспертов прогнозируют металлу дальнейший рост. Правда, в июне уже проявилась тенденция снижения мирового выпуска алюминия - на 2%. Несмотря на то, что по итогам июля - августа стоит ожидать уменьшения производства металла из-за китайских ограничений, эксперты ожидают, что сразу после Олимпиады объемы выпуска металла могут значительно возрасти.

Опасения о возможности дефицита алюминия обусловлены, прежде всего, подорожанием электроэнергии по всему миру и перебоями с ее поставками, особенно в летний период, что не дает многим предприятиям работать на полную мощность. Эксперты Lehman Brothers считают, что определенные проблемы с производством алюминия в Новой Зеландии, ЮАР и КНР сохранятся до конца года. Восстановление разрушенных землетрясением районов и вынужденное сокращение выпуска легкого металла в стране привели к заметному росту импорта алюминия в КНР - майский показатель 2008 г. оказался на 79% выше прошлогоднего.

Лондонская компания CRU прогнозирует, что в этом году в Китае, самом крупном производителе этого металла, будет произведено на 560 000 т меньше, чем ожидалось. Возникли проблемы со строительством и сроками ввода новых предприятий в эксплуатацию. Помимо двух вышеназванных проектов Rio Tinto, задержки в строительстве или отмены проектов возможны в КНР. Аналитики McKinsey уверены, что цены на энергоносители продолжат свой рост и в тех регионах, где они сейчас находятся на низком уровне, например, в России к 2015 г. цены увеличатся на 100%, что может помешать наращиванию производства алюминия. При этом спрос на алюминий будет расти, в среднем на 6% в год, поэтому в период до 2010 г., по расчетам Barclays, ежегодно нужно строить по 6 новых заводов мощностью по 50 000 тонн в год.

К концу 2 квартала, котировки на Лондонской бирже металлов колебались в районе 3000 долл./тн. Средняя цена на алюминий, экспортируемый из РК на условиях DAF составляет порядка 2500-2600долл/тн. Графическая информация представлена в Приложении №3.

Железорудное сырье

Более полугода потребовалось китайским сталелитейщикам, чтобы договориться с одним из крупнейших производителей железной руды - австрало-британской Rio Tinto - по ценам на ее продукцию на 2008-2009 годы. В результате китайской Baosteel пришлось согласиться на увеличение стоимости железорудного сырья в среднем на 88% по сравнению с прошлым годом.

Китайская Baosteel традиционно выступает от лица всех металлургов этой страны, являющейся крупнейшими мировыми потребителями железорудного сырья. Переговоры о его стоимости стороны начали еще в ноябре прошлого года, за несколько месяцев до заключения новых годовых контрактов, которые начинают действовать с 1 апреля. Но китайцы до середины 2 квартала сопротивлялись существенному повышению стоимости железорудного сырья, так что переговоры затянулись.

Rio Tinto сообщила, что контракты все же подписаны. Китай согласился покупать железную руду марки Pilbara Blend Fines по цене на 80% выше прошлогоднего уровня, а руда марки Pilbara Blend Lump выросла в цене на 96%. Эти цены распространяются на всю руду, которую австралийцы успели отгрузить в Китай с апреля, поэтому последним придется компенсировать разницу. При этом в конце марта китайцы протестовали даже против 71-процентного повышения цен на железорудное сырье. По словам исполнительного директора Rio Tinto Сэма Уолша, "новая цена отражает сильный спрос на продукцию компании". Кроме того, в нее были заложены инвестиции в расширение железорудного бизнеса группы с нынешних 200 млн. до 320 млн. т к 2012 году.

На долю трех крупнейших горнорудных компаний мира - Vale, Rio Tinto и BHP Billiton - приходится около 70% мирового рынка железной руды, которая транспортируется по морю. При этом бразильская Vale, единственная из "большой тройки", еще в феврале заключила новые контракты с азиатскими сталеварами, повысив для них цену на 65%. А вот BHP Billiton и Rio Tinto столкнулись с достаточно серьезным сопротивлением китайских потребителей, не желавших соглашаться с новыми условиями. Камнем преткновения была премия за транспортировку в размере 10% к цене бразильской руды, на которой настаивали австралийцы. Дело в том, что везти руду из Бразилии на 40-50 долл. за тонну дороже, чем из Австралии, и австралийцам впервые удалось ввести ценовую премию за расстояние. Раньше разница цен на транспортировку была ничтожной, поэтому не было и такой премии.

В настоящее время цены на импортируемые в страны Западной Европы и Азии железорудные окатыши составляют: 1,17-1,21 долл. за единицу содержания железа в тонне - на продукцию бразильского CVRD; 1,22 долл. - на продукцию канадских компаний, 1,31 долл. - на продукцию шведского концерна LKAB (все цены - на условиях FOB).

Средняя цена на окатыши, экспортируемые из Карелии, составляют порядка 1,15 долл. за единицу содержания железа в тонне (на условиях DAF).

1. Подготовлено по материалам БИКИ, www.audito.ru, www.unece.org, www.rusfintrade.ru.
2. Подготовлено по материалам БИКИ, газеты "Ведомости", www.mhy.fi, www.rusfintrade.ru, www.paperandlife.com
3. Подготовлено по материалам БИКИ, газеты "Ведомости", www.infogeo.ru, www.audito.ru, www.unece.org, www.metalbulletin.com